Van nekünk egy fiatal legénykénk. A legkisebb a három fivér közül. És van három próbánk is. Aki azt kiállja, az nősülhet legelőbb. Míg bátyjai megtalálják a számításukat és szerelmüket a saját falujukban, addig a legénykének talpa alá kell kötnie a laput, és nekivágni a hatalmas ismeretlen erdőségnek, ahol egyszer csak egy csodálatos palota tárul a szeme elé. A palota előtt azonban egy nem várt meglepetés várja. Egy csúf öreg banya toppan elé. Megbízzon benne? Vajon tényleg segíteni akarja, vagy csak csellel rászedni? Bizony, ahhoz látnod kell az előadást a saját szemeddel, hogy mindezt eldönthesd.